Maj Invest holder fast i toppen

I Moringstars månedlige opgørelse over foreningernes gennemsnitlige ratings holder Maj Invest standhaftigt fast i toppen. Herudover er der dog sket flere ændringer siden årets start.

Sommeren 2011 har været en særdeles turbulent periode på finansmarkederne. Den europæiske gældssituation har været i fokus og usikkerheden har medført store udsving på aktiemarkederne. Vi har set nærmere på hvordan de danske investeringsforeninger har klaret sig indbyrdes i den månedlige rangliste siden årets start.


Årets udvikling
Sammenholdes ranglisten fra januar med den seneste rangliste for september skabes der et overblik over udviklingen i de enkelte foreningers gennemsnitlige rating. Maj Invest holder forsat fast i toppen som foreningen uden afbrydelse har fastholdt siden december 2008, hvor foreningens fonde første gang blev ratet. For at være en del af ranglisten kræves det at en foreningen som minimum har fem fonde med minimum tre års historik, som dermed kan rates. Foreningerne i toppen af ranglisten har generelt udvist stor konsistens. Skagen Fondene, Danske Invest og Nordea Invest er forsat at finde i top fem, akkurat som ved årets start. Det er værd at bemærke at Danske Invest og Nordea Invest befinder sig i top fem med deres store fondsudbud på henholdsvis 58 og 42 ratede fonde, fondsudbud der er lang større end konkurrenternes.

I september indtog SEB ranglistens andenplads, marginalt foran Skagen Fondene som ellers de sidste mange måneder har besat denne plads. SEB er rykket fem pladser frem på listen i år, og har i løbet af sommeren besat tredjepladsen. En forening vi mangler i top fem når vi sammenligner med januar ranglisten er Sparinvest. Foreningen har henover sommeren været nede og snuse til de midterste placeringer, men er i september gået yderligere tilbage, så foreningen nu ligger andensidst. Sparinvest har i løbet af sommer og efterår fusioneret henholdsvis EGNSInvest og Atrium Value Partners ind i foreningen. I den forbindelse er nogle fonde blevet lagt sammen med andre, og nye fonde er kommet til. Visse af de overtagede afdelinger fra EGNSiInvest, eksempelvis den nuværende Sparinvest Momentum Aktier, trækker godt ned i det samlede regnskab, med kun en stjerne i september. Den gennemsnitlige rating tilbagegang kan dog ikke forklares ud fra fusioner alene, da der også har været tilbagegang blandt fonde som er uberørt af fusionsaktiviteterne.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

For at se denne artikel registrér dig som Morningstar Basis-medlem

Registrér dig gratis
TAGS

Om forfatteren

Thomas Fleron Hansen  

© Copyright 2020 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Terms of Use        Privacy Policy        Cookies