Kategorisering efter Style Box™

Morningstar strømliner sine kriterier for kategorisering for at anvende den anerkendte metodik for Morningstar Style Box™. Som et resultat vil nogle fonde blive omkategoriseret

Sten Blindkilde 01/12/2004

Fra begyndelsen af december 2004 vil Morningstar gennemføre en ændring i metodikken, som ligger bag inddelingen af fonde i de forskellige Morningstar Kategorier™, således at Morningstar vil anvende den gennemsnitlige placering i Morningstar Style Box™ i forhold til markedskapitaliseringen (selskabsstørrelse) over de seneste tre år.

Hidtil har Morningstar alene anvendt fordelingen på selskabsstørrelse i den (de) seneste portefølje(r), når fonde er placeret i Morningstar Kategorier™ for Large Cap, Mid Cap eller Small Cap.

Morningstar indsamler fulde beholdningslister for fondene, og for hver portefølje beregnes en score for den overordnede selskabsstørrelse. Den gennemsnitlige selskabsstørrelse for de historiske porteføljer beregnes efterfølgende ved at addere den gennemsnitlige størrelse for hvert af de seneste tre år og dividere med tre.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

For at se denne artikel registrér dig som Morningstar Basis-medlem

Registrér dig gratis

Om forfatteren

Sten Blindkilde  Sten Blindkilde

© Copyright 2020 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Terms of Use        Privacy Policy        Cookies