Danmark ligger i toppen.

De danske investeringsforeninger klarer sig flot på den europæiske rangliste og indtager en fornem 1. plads. Herhjemme er det fortsat Maj Invest som indtager førerpositionen, men generelt viser det sig, at der over tid er variation i ranglisten.

Facebook Twitter LinkedIn

Sommerens første rangliste er netop blevet offentliggjort, og vi vil i denne analyse se på, hvordan det er gået de danske investeringsforeninger. For at gøre det nemmere at forstå ratingen og selve ranglisten gives indledningsvist en kort beskrivelse af, hvad Morningstars stjerner står for.


Hvad er egentlig Morningstar Rating?
Morningstar Rating er en sammenligning af investeringsfonde fra hele Europa. Fondene bliver ratet ud fra, hvordan de har klaret sig i forhold til andre europæiske fonde med samme investeringsfokus. Til formålet benyttes Morningstars kategorier, hvor der skelnes mellem fx Globale Aktier, High Yield Bonds, Danske obligationer mm. På baggrund af, hvor godt et risiko- og omkostningsjusteret afkast de har opnået over de seneste tre, fem og ti år i deres kategori vil fondene blive tildelt et antal stjerner. Den samlede rating beregnes som et vægtet snit af 3, 5 og 10 års ratingen, alt efter fondens alder. En fond skal således være mindst 3 år gammel for at blive ratet.

I en given kategori gives stjerner efter trappen her på siden, hvor eksempelvis de 10 % dårligste i kategorien får 1 stjerne, mens de 10 % bedste får 5 stjerner. For at gøre ratingen så nuanceret som muligt inddeler Morningstar de mange forskellige fonde i Europa i mere end 300 kategorier, og tæt på 20.000 ud af 37.000 europæiske unikke fonde rates hver måned.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

For at se denne artikel registrér dig som Morningstar Basis-medlem

Registrér dig gratis
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Lene Rifbjerg Bechmann  er Data Relationship Manager, Morningstar Denmark

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookies