Det er sjældent at der kommer nye foreninger til i de månedlige ranglister, men for tre måneder siden blev LD Invest rated for første gang og har siden indtaget førstepladsen, hver måned, med et snit på 4,17 stjerner, på baggrund af seks bedømte fonde. På anden og tredjepladsen ligger de to søstre Sparinvest og Sparindex med henholdsvis 14 og 11 bedømte fonde.
De største bevægelser fra sidste måned står EgnsINVEST for med en tilbagegang på fire pladser og ligger nu næstsidst. Også Jyske Invest har haft modvind og rykker tre pladser ned til en ottendeplads.
Hele syv ud af de 16 foreninger der deltager i den månedlige rangliste ligger med et snit på under 3,00 stjerner og spredningen i stjernerne går fra Handelsinvest på 2,11 til næsten det dobbelte hos LD Invest.
| Foreningernes rangliste i Morningstar Rating™ | |||
| Forening | Snit - Februar | Antal | Snit - Januar |
| LD Invest | 4,17 | 6 | 4,17 |
| Sparinvest | 3,86 | 14 | 3,93 |
| Sparindex | 3,55 | 11 | 3,36 |
| Nordea Invest | 3,43 | 46 | 3,39 |
| Danske Invest-gruppen | 3,29 | 76 | 3,32 |
| SEB | 3,26 | 19 | 3,21 |
| Lån & Spar Rationel Invest | 3,22 | 9 | 3,22 |
| Jyske Invest | 3,21 | 28 | 3,32 |
| Nykredit Invest | 3,20 | 15 | 3,14 |
| Alfred Berg Invest | 2,89 | 9 | 2,78 |
| Alm. Brand Invest | 2,88 | 8 | 3,00 |
| Carnegie WorldWide | 2,86 | 7 | 2,57 |
| BankInvest | 2,83 | 36 | 2,78 |
| Sydinvest | 2,81 | 21 | 2,80 |
| EgnsINVEST | 2,63 | 16 | 2,81 |
| Handelsinvest | 2,11 | 9 | 2,00 |
Uden for den officielle rangliste som kræver minimum fem fonde bedømt i Morningstar Rating, ligger Valueinvest lunt i svinget med tre top ratede fonde. Nielsen Global har en enkelt top fond og Independent Invest ligger med to fonde og et snit på 4,50 stjerner.
Sammenlignes de danske fondes gennemsnitlige præstationer med resten af de europæiske lande, så ligger de danske foreninger fortsat pænt til med en tredjeplads og et samlet snit på 3,24 stjerner.
Europæisk Rating
Morningstar Rating er en europæisk sammenligning, hvor fondene bliver bedømt på, hvor godt et risiko- og omkostningsjusteret afkast de har opnået gennem de seneste tre, fem og ti år i forhold til tilsvarende fonde indenfor samme kategori i hele Europa.
| Landenes rangliste i Morningstar Rating™ | ||
| Land | Snit - Februar | Snit - Januar |
| Schweiz | 3,33 | 3,34 |
| Holland | 3,26 | 3,25 |
| Danmark | 3,24 | 3,23 |
| Sverige | 3,18 | 3,22 |
| Frankrig | 3,17 | 3,16 |
| Norge | 3,16 | 3,18 |
| Finland | 3,14 | 3,18 |
| Tyskland | 3,12 | 3,08 |
| Storbritannien | 3,08 | 3,08 |
| Spanien | 3,02 | 3,02 |
| Italien | 2,98 | 2,97 |
| Østrig | 2,98 | 2,93 |
| Irland | 2,87 | 2,89 |
| Belgien | 2,85 | 2,89 |
| Luxembourg | 2,83 | 2,83 |
Den samlede rating beregnes som et vægtet snit af 3, 5 og 10 års ratingen. Morningstar opdeler de mange forskellige fonde i Europa i 160 kategorier. I februar var der i alt 430 danske fonde, som indgik i bedømmelsen og på europæisk plan var tallet ikke mindre end 37.541 fonde. Her på morningstar.dk kan man under fanebladet ’Risiko og rating’ se både den samlede rating, samt de underliggende ratings på de tre perioder for hver enkelt fond. Morningstar Rating vil ofte give et godt fingerpeg om hvor god en fond er, men man bør altid vurdere en fond på mere end et nøgletal inden der investeres.
.jpg)
