Maj måned var en rigtig god måned for aktiemarkedet, ikke blot i Danmark, men også de øvrige udenlandske markeder nød godt af en generel positiv stemning på de finansielle markeder. Den store bevægelse på markedet har også givet sig udslag i den indbyrdes rang blandt de danske investeringsforeninger.
Nykredit Invest bibeholder imidlertid førstepladsen i maj måneds rangliste over de danske investeringsforeninger med en gennemsnitlig rating for foreningens fonde, der er uændret fra måneden før. Foreningens forspring i forhold andenpladsen er dog blevet væsentlig mindre.
Anderledes dramatisk har udviklingen været på de efterfølgende pladser hvor en håndfuld foreninger længe har kæmpet om at komme frem. Sparinvest og Schroder, som delte andenpladsen i sidste måned, er blevet henvist til tredje og fjerdepladsen efter at fondene Sparinvest Pantebreve og Schroder Global Emerging Bond Markets begge mistede en stjerne i maj.
Sparindex har til gengæld nydt godt af foreningens passive investeringsstrategi, der støt og roligt har bragt foreningen nærmere en førsteplads i foreningernes rangliste. Siden december sidste år er den gennemsnitlige rating for foreningens 10 fonde kun blevet bedre og med et snit i maj på 3,80 stjerner bliver det til en sikker andenplads, og vejen til toppen væsentlig kortere.
BankInvest som deltager med 30 fonde i foreningernes rang ligger stort set uændret fra måneden før; kun en fond, BankInv.Thailand, er gået fra fem til fire stjerner, foreningen holder femtepladsen fra måneden før. SEB derimod, som delte femtepladsen i april, er faldet tilbage som nummer syv efter to af foreningens fonde er gået en stjerne tilbage. Indimellem de to kiler Dansk Invest-gruppen sig ind på en sjette plads, en op fra april måned. Danske Invest, som består af Danske Invest, BG Invest og Merchant Invest indgår i analysen med 79 fonde, som tilsammen har opnået en gennemsnitlig rating på 3,33 stjerner.
En anden af de store foreninger Nordea Invest holder sig på plads nummer ti med en gennemsnitlig rating på 3,00, uændret fra måneden før. Det er nu anden måned i træk at foreningen holder sig på et snit på 3,00 efter i længere tid at have ligget under denne grænse.
Set fra bunden af skalaen markerer Alm. Brand Invest sig med en fremgang på en stjerne i tre af foreningens 11 fonde og dermed løfter foreningen sig en plads op og altså væk fra sidstepladsen. Den gennemsnitlige rating for foreningens 11 fonde var i maj måned 2,18 stjerner.
Uden for den officielle rangliste, som kræver minimum fem fonde bedømt i Morningstar Rating, ligger Dexia Invest godt til med tre fonde og et snit på 4,67 stjerner. ValueInvest og TEMA Kapital har begge et snit på 3,67 stjerner på baggrund af 3 fonde. Carnegie WorldWide opnår et snit på 3,50 stjerner på baggrund af fire bedømte fonde.
Morningstar Rating™ er en europæisk sammenligning hvor fondene bliver bedømt på hvor godt et risiko- og omkostningsjusteret afkast de har opnået gennem de seneste tre år i forhold til tilsvarende fonde inden for samme kategori i hele Europa. Morningstar opdeler de mange forskellige fonde i Europa i cirka 90 kategorier.
I april var der i alt 350 danske fonde som indgik i bedømmelsen og på europæisk plan var tallet ikke mindre en 18.447 fonde.
| Foreningernes rangliste i Morningstar Rating™ | |||
| Forening | Snit - maj | Antal | Snit - april |
| Nykredit Invest | 3,88 | 8 | 3,88 |
| Sparindex | 3,80 | 10 | 3,60 |
| Sparinvest | 3,58 | 12 | 3,67 |
| Schroder | 3,50 | 6 | 3,67 |
| BankInvest | 3,37 | 30 | 3,40 |
| Danske Invest-gruppen | 3,33 | 79 | 3,29 |
| SEB | 3,27 | 15 | 3,40 |
| Jyske Invest | 3,23 | 22 | 3,23 |
| Sydinvest | 3,19 | 16 | 3,19 |
| Midtinvest | 3,00 | 8 | 2,88 |
| Nordea Invest | 3,00 | 29 | 3,00 |
| EGNS-INVEST | 2,73 | 15 | 2,93 |
| Alfred Berg | 2,71 | 7 | 2,71 |
| Alm. Brand Invest | 2,18 | 11 | 1,91 |
| Lån & Spar Rationel Invest | 2,14 | 7 | 2,14 |
.jpg)
