Udbytteaktier, der kombinerer sunde balancer med høje afkast, kan give investorer en stabil indkomst, beskytte mod markedsnedgang og give mulighed for hurtig vækst i porteføljen.
I det første kvartal 2024 var det norske rederi Golden Ocean Group Ltd (GOGL), det svenske rejse- og fritidsselskab SkiStar (SKIS B) og det svenske gambling-selskab Kindred Group (KIND SDB) blandt de udbytteaktier, der klarede sig bedst.
For at finde månedens 10 højest afkastgivende udbytteaktier gennemgik vi Morningstar Nordic GR EUR Index - som måler udviklingen på de brede nordiske regionale markeder og er rettet mod de største 97% af aktierne målt på markedsværdi - for selskaber med et fremtidigt udbytteafkast på mindst 1%.
De bedste nordiske udbytteaktier i første kvartal 2024
- Golden Ocean Group Ltd (GOGL)
- SkiStar (SKIS B)
- Kindred Group PLC SEDR (KIND SDB)
- Sydbank (SYDB)
- Bakkafrost P/F (BAKKA)
- Arjo (ARJO B)
- Stolt-Nielsen (SNI)
- New Wave Group (NEWA B)
- SalMar (SALM)
- Odfjell Drilling (ODL)
Hvordan har udbytteaktier klaret sig det seneste år?
Morningstar Nordic Dividend Yield Focus GR EUR Index, som følger udviklingen i udbyttebetalende nordiske aktier af høj kvalitet, var stort set uændret i løbet af den seneste måned, men er steget med 3% i løbet af det seneste år.
Det samlede nordiske aktiemarked, målt ved Morningstar Nordic GR EUR Index, er steget med 7,7% i kvartalet og med 18,1% i løbet af året.
Afkast og nøgletal for de bedst præsterende udbytteaktier
Golden Ocean Group Ltd
Det norske rederi Golden Ocean Group Ltd steg med 42,1% i første kvartal og er steget med 45,3% i løbet af de sidste 12 måneder. Aktien handles til 136,70 NOK pr. aktie og har et udbytteafkast på 4,7%. Golden Ocean Group Ltd betaler investorerne et årligt udbytte på NOK 0,50 per aktie. Aktien, som ikke har nogen Economic Moat, handles i øjeblikket tæt på sin kvantitativt estimerede fair value på NOK 142,32 per aktie, hvilket giver den en kvantitativ Morningstar-rating på 3 stjerner.
Ski Star
Det svenske rejse- og fritidsselskab SkiStar steg med 34,8% i første kvartal og er steget med 31,5% i løbet af de seneste 12 måneder. Aktien handles til 161,30 SEK med et udbytteafkast på 1,61% og et årligt udbytte på 2,60 SEK pr. aktie. Aktien, som ikke har nogen Economic Moat, handles tæt på sin kvantitativt anslåede fair value på 168,19 SEK pr. aktie. Den har en kvantitativ Morningstar-rating på 3 stjerner.
Kindred Group
Det svenske gamblingfirma Kindred Group steg med 33,3% i første kvartal og med 11% i de sidste 12 måneder. Aktiekursen på 124,30 SEK giver et udbytteafkast på 3,5%. Kindred Group betaler investorerne et årligt udbytte på SEK 0,33 pr. aktie. Med en kvantitativt estimeret fair værdi på 124,72 SEK pr. aktie og en "narrow" Economic Moat er aktien rimeligt værdisat og har en kvantitativ Morningstar Rating på 3 stjerner.
Sydbank
Den danske regionalbank Sydbank steg med 31,9% i første kvartal og er steget med 25,4% over de seneste 12 måneder. Sydbank-aktien handles til DKK 356,80 per aktie, har et udbytteafkast på 8,57% og et årligt udbytte på DKK 16,77 per aktie. Aktien, som ikke har nogen Economic Moat, handles tæt på sin kvantitativt estimerede fair value på 373,04 kr. pr. aktie. Den har en kvantitativ Morningstar-rating på 3 stjerner.
Bakkafrost P/F
Det norske landbrugsselskab Bakkafrost P/F steg med 31% i første kvartal og er steget med 5% i løbet af de seneste 12 måneder. Aktien handles til 697 NOK pr. aktie med et udbytteafkast på 1,89%. Bakkafrost P/F betaler investorerne 9,94 NOK pr. aktie om året. Aktien, som har en "narrow" Economic Moat, handles med en rabat på 21% i forhold til den kvantitativt estimerede fair value på 854,14 NOK pr. aktie, hvilket gør den moderat undervurderet. Den har en kvantitativ Morningstar-rating på 4 stjerner.
Arjo
Den svenske distributør af medicinsk teknologi Arjo steg med 29,8 % i første kvartal og med 28,5 % i de seneste 12 måneder. Med 51,15 SEK pr. aktie har Arjo-aktien et udbytteafkast på 1,76% og et årligt udbytte på 0,85 SEK pr. aktie. Aktien, som ikke har nogen Economic Moat, handles tæt på sin kvantitativt anslåede fair value på 58,71 SEK pr. aktie. Den har en kvantitativ Morningstar-rating på 3 stjerner.
Stolt-Nielsen
Det norske rederi Stolt-Nielsen steg 28,4% i første kvartal og er steget 27,4% i løbet af de seneste 12 måneder. Stolt-Nielsen-aktien handles til 400 NOK per aktie, har et udbytteafkast på 7,86% og et årligt udbytte på 2,25 NOK per aktie. Aktien, som har en "narrow" Economic Moat, handles tæt på sin kvantitativt estimerede fair value på NOK 395,53 pr. aktie. Den har en Morningstar kvantitativ rating på 3 stjerner.
New Wave Group
Den svenske detailvirksomhed New Wave Group steg med 25,7% i første kvartal og er steget med 49,6% i løbet af de sidste 12 måneder. New Wave Group-aktien handles til 128,08 SEK per aktie, har et udbytteafkast på 3,8% og giver investorerne et årligt udbytte på 1,63 SEK per aktie. Aktien, som har en "narrow" Economic Moat, handles i øjeblikket med en rabat på 11% i forhold til det kvantitative fair value-estimat på 141,64 SEK pr. aktie, hvilket gør den moderat undervurderet og giver den en kvantitativ Morningstar-rating på 3 stjerner.
SalMar
Det norske landbrugsselskab SalMar steg med 25,7% i første kvartal og er steget med 61,3% i løbet af de sidste 12 måneder. Aktiekursen på 715,40 NOK giver et udbytteafkast på 2,8%. SalMar betaler investorerne et årligt udbytte på 20 NOK pr. aktie. Med en kvantitativt estimeret fair værdi på NOK 596,3 pr. aktie og en "narrow" Economic Moat er aktien moderat overvurderet og handles med en premium på 20%. Den har en kvantitativ Morningstar-rating på 2 stjerner.
Odfjell Drilling
Det norske olie- og gasboreselskab Odfjell Drilling steg 25,2% i første kvartal og er steget 91,5% i løbet af de seneste 12 måneder. Med 48,70 NOK pr. aktie har Odfjell Drilling et udbytteafkast på 5,16% og et årligt udbytte på 0,06 NOK pr. aktie. Aktien, som ikke har nogen Economic Moat, handles tæt på sin kvantitativt estimerede fair value på NOK 56,84 per aktie. Den har en Morningstar kvantitativ rating på 3 stjerner.
Hvad er Morningstar Nordic Index?
Morningstar Nordic Index måler udviklingen på de generelle regionale markeder i Norden og fokuserer på de 97% største aktier målt på markedsværdi. Indekset omfatter ikke miljømæssige, sociale eller governance-relaterede (ESG) kriterier.
Hvad er Morningstar Nordic Dividend Yield Focus Index?
Morningstar Nordic Dividend Yield Focus Index afspejler udviklingen i en portefølje af udbyttebetalende værdipapirer af høj kvalitet. Det er en delmængde af Morningstar Nordic Index (der repræsenterer 97% af aktiemarkedets markedsværdi), som kun indeholder aktier, der udbetaler udbytte. Aktierne undersøges for deres økonomiske og finansielle styrke sammenlignet med andre i deres sektor. Derefter inkluderes de 25 aktier med det højeste udbytte i indekset, vægtet efter dollarværdien af udbyttet. Se den fulde metode her.
De bedste aktier til udbyttejægere: Flere ideer at overveje
Investorer, der leder efter de bedste aktier eller billige aktier med højt udbytte, kan overveje følgende:
- Se nærmere på Morningstar Nordic Dividend Yield Focus-indekset. Aktier med 4 eller 5 Morningstar-stjerner anses for at være undervurderet i henhold til vores værdiansættelsesindikatorer.
- Brug vores screeningsværktøjer til at finde de bedst egnede aktier i forhold til dine kriterier. Du kan søge efter investeringsideer baseret på udbytte eller nøgletal som P/E-forhold og mange andre.
Virksomheder, der ikke formelt er dækket af en Morningstar-analytiker, har kvantitative ratings. Disse virksomheder matches statistisk med virksomheder, der er vurderet af analytikere, så vores modeller kan beregne en kvantitativ Moat, fair value og uncertainty vurdering.
Denne artikel blev redigeret af Lauren Solberg og gennemgået af Johanna Englundh.
Som en del af vores mission om at give investorer mere information er denne artikel sammensat af Morningstars data og uafhængig research ved hjælp af automatiseringsteknologi. Den oprindelige artikel blev skrevet af Morningstars journalister og redaktører. Denne opdaterede version blev gennemgået af Johanna Englundh.
