Ordbog

Forlænget Afkasthistorik

En fondsklasse kan have historik forud for dens startdato, når det skønnes at have relevans for private investorer. Historikken der forlænges med forud for startdatoen er baseret på en ældre fonds historik. Det vil typisk være en anden fondsklasse fra fonden eller en fond med identisk strategi. Der er bestemte retningslinjer for hvornår sådan en historik kan genbruges til andre fondsklasser. Historikken udtrykker, hvordan fonden har klaret sig historisk relativt til andre fonde med samme karakteristika. Under alle omstændigheder vil Morningstar kun tillade en forlængelse af historikken, hvis der er betydelig sammenfald mellem den nye fond og fonden, hvorfra historikken benyttes. Mere information om Morningstars politik kan findes her

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings