Småt men godt?

Mindre fonde med beskeden formue er ikke nødvendigvis mere risikofyldte, men til gengæld halter de efter på afkastet

Formuen i den typiske aktiefond fra hjemlige investeringsforeninger er godt 700 mio. kr., men dykker man ned i mængden vil man opdage meget store forskelle i formuen fra fond til fond. Adskillige fonde har et par mia. kr. under forvaltning, mens andre lige akkurat opfylder lovens minimumskrav på 10 mio. kr.

Toppen af tabellen over de største fonde domineres af fonde fra velkendte investeringsforeninger med et solidt distributionsnet i ryggen, men også Carnegie WorldWide er med på listen. Opgjort efter formue overgår ingen Sparinvest Value Aktier, der med en formue tæt ved 11,5 mia. kr. er landets ubestridt største aktiefond.

I modsatte ende findes flere måske knap så velklingende navne som fx Tema Kapital Stock Pick og Etik Invest Nordiske Aktier. Ud af fem aktiefonde har foreningen Alfred Berg hele tre med i tabellen over de 10 danske fonde med mindst formue. I samme tabel finder man også tre indeksfonde. Vi har set nærmere på om der er nogle åbenlyste forskelle blandt de største og mindste fonde udbudt af danske investeringsforeninger.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

For at se denne artikel registrér dig som Morningstar Basis-medlem

Registrér dig gratis

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2020 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Terms of Use        Privacy Policy        Cookies