Af Dan Lefkovitz, Morningstar Index Strategist.
Mange investorer, især i Europa, er betaget af bæredygtighed i investeringsøjemed. Men de er også bekymrede for, om investeringer, der er særligt ansvarlige i miljø, sociale og ledelsesmæssige sammenhænge, sker på bekostning af afkast. Siden Morningstar lancerede vores initiativ forrige år om at gøre bæredygtig investering mere håndgribeligt for investorer, er vi stødt på sådanne bekymringer blandt investorer, rådgivere og institutioner over hele verden. Vi vurderer, at det er blandt de vigtigste hindringer for at sætte fart i udrulningen af bæredygtige investeringer.
Investorer bør derfor se positivt på resultaterne fra en nylig analyse, som vi gennemførte i Morningstars serie af bæredygtige indeks. De inkluderer de højest scorede børsnoterede selskaber fra forskellige regioner inden for miljø, sociale og ledelsesmæssige (ESG) kriterier. Morningstar anvender ESG-data fra Sustainalytics, der er førende inden for ESG-analyse og research, og som vurderer selskaber i forhold til deres globale konkurrenter. Indeksserierne blev etableret i 2016 ved hjælp af Sustainalytics' ESG-data, der går tilbage til 2009. Indeksene udelukker ikke traditionelle anstødelige brancher, men favoriserer selskaber som er ’best in class’ på ESG-faktorer.