Morningstars inddeling af investeringsfonde i kategorier er hovedsageligt tiltænkt private investorer, og formålet er i sin enkelhed at gøre et uoverskueligt fondsmarked overskueligt for investorerne.
Kategoriseringen, der understøtter Morningstars overordnede vision om at hjælpe investorerne til at træffe bedre investeringsbeslutninger på et uafhængigt grundlag, er baseret på fondenes faktiske investeringsstrategi. Det giver det bedst mulige uafhængige sammenligningsgrundlag og den private investor muligheden for at træffe valget mellem den ene eller anden fond på et korrekt grundlag.
Det er nemlig essentielt at vurdere fonde op mod andre med samme karakteristika, da det sjældent giver mening at sammenligne afkast fra fonde med vidt forskellige investeringsstrategier. Det er også mere end svært, hvis ikke man har noget at sammenligne med, men man kan altså heller ikke sammenligne hvad som helst. Kategoriseringen skaber dermed grundlaget for at identificere ægte kvalitetsfonde på et fair grundlag.
Samtykke til cookies