Ordbog

Afkastvurdering

Afkastvurderingen er en lang og ofte kompliceret proces. Men med investeringsafdelinger er der altid tre ting, man ganske hurtigt kan få overblik over, når afkastet skal vurderes: For det første bør investorer sammenligne afdelingens afkast med det benchmark, afdelingen har. Dernæst bør investor sammenligne med afkast i tilsvarende afdelinger - altså de andre afdelinger i den relevante Morningstar kategori™. Til sidst bør man kigge på, hvordan porteføljemanageren har nået sit afkast. Har man fulgt den oprindelige investeringsplan?